证券公司的理财规划师客户经理是负责为客户提供专业的理财规划和投资建议的专业人士，他们的主要职责包括了解客户的需求、评估客户的财务状况、制定个性化的投资策略、协助客户进行投资决策以及监督和调整投资组合等，以下是详细的内容：

1、了解客户需求

理财规划师客户经理首先要了解客户的需求，包括客户的收入水平、家庭状况、财务目标、风险承受能力等，这些信息有助于理财规划师客户经理为客户提供更加个性化的理财建议。

2、评估客户财务状况

理财规划师客户经理需要对客户的财务状况进行全面的评估，包括客户的资产规模、负债情况、现金流状况等，这有助于理财规划师客户经理为客户提供更加合理的投资建议，确保客户的资产安全。

3、制定个性化投资策略

根据客户的需求和财务状况，理财规划师客户经理需要为客户制定个性化的投资策略，这包括选择合适的投资产品、确定投资比例、设定投资目标等，理财规划师客户经理还需要关注市场动态，及时调整投资策略，以适应市场变化。

4、协助客户进行投资决策

理财规划师客户经理需要协助客户进行投资决策，包括分析投资产品的收益和风险、评估投资时机等，在投资过程中，理财规划师客户经理还需要与客户保持密切沟通，确保客户了解投资进展，及时调整投资策略。

5、监督和调整投资组合

理财规划师客户经理需要定期监督客户的投资组合，确保投资组合符合客户的财务目标和风险承受能力，在市场发生变化时，理财规划师客户经理需要及时调整投资组合，确保客户的资产安全和收益最大化。

6、提供专业咨询和服务

理财规划师客户经理需要为客户提供专业的理财咨询和服务，包括解答客户关于理财产品、投资策略等方面的问题，帮助客户提高理财知识和技能，理财规划师客户经理还需要关注客户的心理健康，帮助客户建立正确的财富观念，实现财富增值。

7、建立良好的客户关系

理财规划师客户经理需要与客户建立良好的关系，赢得客户的信任和支持，这包括诚实守信、关心客户、尊重客户的意见等，只有建立了良好的客户关系，理财规划师客户经理才能更好地为客户服务，实现客户的财富增值目标。

8、拓展业务渠道

理财规划师客户经理需要积极拓展业务渠道，扩大自己的市场份额，这包括开发新的客户资源、与其他金融机构合作、参加各类金融活动等，通过拓展业务渠道，理财规划师客户经理可以为客户提供更加丰富的服务，提高自己的竞争力。

9、不断学习和提升自己

理财规划师客户经理需要不断学习和提升自己的专业素养，以适应市场的变化和客户的需求，这包括学习金融知识、关注市场动态、参加培训课程等，只有不断提升自己，理财规划师客户经理才能更好地为客户服务，实现客户的财富增值目标。

证券公司的理财规划师客户经理是为客户提供专业理财规划和投资建议的专业人士，他们的主要职责包括了解客户需求、评估客户财务状况、制定个性化投资策略、协助客户进行投资决策、监督和调整投资组合等，通过不断学习和提升自己，理财规划师客户经理可以为客户提供更加优质的服务，帮助客户实现财富增值的目标。