1、客户关系管理

理财规划师需要与客户建立良好的关系，了解客户的需求和风险承受能力，为客户制定合适的投资策略，这包括定期与客户沟通，更新客户的投资组合，提供专业的投资建议等，理财规划师还需要处理客户的投诉和问题，确保客户满意度。

2、市场分析与研究

理财规划师需要关注市场的动态，对各类金融产品进行深入研究，以便为客户提供最新的投资信息，这包括对股票、债券、基金、期货、外汇等各类金融产品的分析，以及对宏观经济、行业动态、政策变化等因素的研究，通过市场分析，理财规划师可以为客户提供有针对性的投资建议。

3、投资顾问服务

理财规划师需要为客户提供投资顾问服务，包括评估客户的投资目标、风险承受能力和投资期限，为客户制定合适的投资策略，理财规划师还需要协助客户进行投资操作，如开设证券账户、购买和赎回金融产品等。

4、资产配置与优化

理财规划师需要根据客户的风险承受能力和投资目标，为客户进行资产配置，这包括确定各类资产的比例，如股票、债券、现金等，以实现风险和收益的平衡，理财规划师还需要定期对客户的资产组合进行优化，以适应市场的变化和客户需求的变化。

5、财务规划与咨询

理财规划师需要为客户提供全面的财务规划服务，包括税收筹划、退休规划、教育金规划等，通过财务规划，理财规划师可以帮助客户实现财富的保值增值，提高客户的财务素养。

6、培训与教育

理财规划师需要不断更新自己的专业知识和技能，以便为客户提供更优质的服务，这包括参加各类培训课程、研讨会、讲座等，提高自己的专业素养，理财规划师还需要向客户传授投资知识和技巧，帮助客户提高投资能力。

7、团队协作与沟通

理财规划师需要与其他部门的同事密切合作，共同为客户提供优质的服务，这包括与销售部门、风险管理部门、研究部门等进行沟通和协作，确保客户的利益得到最大程度的保障，理财规划师还需要与其他金融机构建立良好的合作关系，拓展业务渠道。

8、业绩考核与激励

理财规划师的工作绩效通常与公司的业绩挂钩，理财规划师需要努力提高自己的工作效率和质量，以实现个人和公司的共同发展，公司会根据理财规划师的业绩给予相应的激励措施，如提升薪酬、晋升职位等。

理财规划师在证券公司的岗位工作涉及多个方面，需要具备丰富的专业知识、敏锐的市场洞察力和良好的沟通能力，只有不断提升自己的综合素质，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，为客户提供更优质的服务。