1、为客户提供专业的理财规划服务，理财规划师需要根据客户的需求和风险承受能力，为客户制定合适的投资组合和资产配置方案，帮助客户实现财富增值和保值目标。

2、分析客户的财务状况和投资需求，理财规划师需要详细了解客户的收入、支出、负债、投资经验等情况，以便为客户提供更加精准的投资建议。

3、定期评估客户的财务状况和投资组合表现，理财规划师需要定期对客户的财务状况和投资组合进行评估，确保投资组合符合客户的风险承受能力和收益目标。

4、跟踪市场动态和投资机会，理财规划师需要关注国内外经济形势、政策变化、行业发展趋势等因素，以及各类金融产品的表现，为客户把握投资机会。

5、协助客户开立证券账户和办理相关业务，理财规划师需要协助客户完成证券账户的开立、销户、挂失等业务，确保客户资金安全。

6、推广公司旗下的金融产品和服务，理财规划师需要向客户介绍公司推出的各类金融产品和服务，包括股票、债券、基金、保险等，引导客户进行多元化投资。

7、参与团队建设和业务拓展，理财规划师需要积极参与公司内部的团队建设活动，提升自身业务能力和综合素质；通过线上线下渠道拓展客户资源，提高公司的市场占有率。

8、遵守法律法规和职业道德规范，理财规划师需要严格遵守国家法律法规和行业职业道德规范，维护公司和客户的利益，树立良好的职业形象。

9、不断学习和提升自身能力，理财规划师需要关注行业动态，学习新的理财理念和方法，不断提升自身的专业素养和服务水平。

10、与客户保持良好的沟通和关系，理财规划师需要关心客户的生活和工作，及时了解客户的需求变化，为客户提供更加贴心的服务。

中信建投证券理财规划师岗位职责要求具备扎实的金融知识和丰富的实践经验，既要为客户提供专业的理财规划服务，又要关注市场动态和投资机会，努力实现客户的财富增值和保值目标，理财规划师还需要遵守法律法规和职业道德规范，树立良好的职业形象，为公司赢得更多的客户信任和市场份额。